Cómo asesorar la personalización del perfil y la tarjeta
Cuando tu cliente ya pagó, recibe un enlace para llenar su perfil. Esta guía es para que sepas qué le va a pedir el formulario según su plan, y puedas ayudarlo si se traba en algo — sin adivinar.
Qué pasa después de que tu cliente paga
Así vive tu cliente el proceso — útil para saber en qué paso está cuando te escriba con una duda:
Paga su plan (en línea, o directo contigo si es venta manual).
Recibe por correo un enlace único de personalización (revisa spam/promociones si dice que no le llegó).
Abre el formulario y llena sus datos según su plan.
Revisa la vista previa.
Envía su información — a partir de aquí ya no puede corregir solo, salvo la ventana de edición de su plan (ver más abajo).
IDTAP365 revisa, genera el perfil y prepara la tarjeta física.
Qué debe llenar cada plan
No todos los planes muestran los mismos campos — no le muestres a tu cliente algo que su plan no incluye.
BASIC
Nombre completo, foto, inicial
Profesión/cargo, tagline
Empresa, sitio web (opcional)
Logo, banner (opcional)
1 red social
START
Todo lo de Basic, más:
Selección de template
Colores de marca (6 campos)
WhatsApp + URL WhatsApp
Email público, Google Maps
Hasta 2 redes sociales
Hasta 2 servicios
Datos de impresión física
PRO
Todo lo de Start, más:
Google Business, agendar cita
Ciudad, dirección, cobertura
Hasta 4 servicios con imagen
Impresión avanzada (frente/vuelta)
Basic no incluye edición posterior, servicios, Maps, ni impresión frente y vuelta — la tarjeta física es blanca, lisa, sin impresión. No le prometas a un cliente Basic algo que solo tienen Start o Pro.
Los colores y la tarjeta física — donde más dudas hay (Start y Pro)
El formulario les pide 6 colores distintos, no uno solo — explícaselo así para que no se confundan:
Campo
Para qué sirve
Color primario
El color principal de su marca en el perfil digital
Color secundario
Acompaña al primario en botones y detalles
Acento
Resalta elementos puntuales (íconos, links)
Fondo oscuro / Fondo claro
Según el template elegido usa uno u otro
Color de texto
Debe contrastar bien contra el fondo elegido
Tarjeta física (Start/Pro): eligen "Blanca" o "Negra" como color base, más un logo específico para impresión — debe ser PNG de alta resolución, mínimo 300dpi. Si suben un logo de baja calidad (como uno bajado de WhatsApp o de una página web), va a imprimirse borroso, y ya no se puede corregir después de iniciada la producción.
Ejemplo real — si tu cliente es plomero
Útil para que le muestres a tu cliente cómo se ve un perfil bien llenado, sin textos complicados:
Campo
Qué podría escribir
Nombre completo
Juan Pérez López
Profesión / cargo
Plomero profesional
Tagline / slogan
Reparación de fugas y destapes en CDMX
Empresa
Plomería Pérez
Servicio 1
Reparación de fugas — detecto y reparo fugas en baños, cocinas y tuberías
Servicio 2
Destape de drenajes — coladeras, lavabos, WC y drenajes
Cobertura
Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y zonas cercanas
Cómo ayudarlo a sacar sus enlaces — aquí es donde la gente se atora
WhatsApp
Debe escribir 52, agregar su número a 10 dígitos, sin espacios ni guiones.
Correcto: https://wa.me/525512345678
Incorrecto: https://wa.me/55 1234 5678
Google Maps
Abre Google Maps
Busca su negocio o dirección
Toca "Compartir"
Copia el vínculo y lo pega en el formulario
Reseñas de Google
Entra a su Perfil de Empresa de Google
Busca la opción para pedir reseñas
Copia y pega ese enlace
Si todavía no tiene Perfil de Empresa en Google, puede dejar el campo vacío si su plan lo permite.
Perfil digital vs. tarjeta física — son dos cosas distintas
Perfil digital: la página que ve el cliente de tu cliente cuando toca la tarjeta o escanea el QR — ahí viven sus datos, botones, redes y servicios.
Tarjeta física: la tarjeta PVC que recibe por correo. En Basic es blanca y lisa. En Start y Pro, algunos datos (logo, nombre, cargo) también se imprimen físicamente según el diseño contratado.
Errores comunes — revísalos con tu cliente antes de que envíe
Error común
Cómo evitarlo
WhatsApp mal escrito
52 + número a 10 dígitos, sin espacios
Foto oscura o borrosa
Imagen clara, iluminada, de frente
Logo de baja calidad
PNG nítido, idealmente con fondo transparente
Servicio demasiado largo
Títulos cortos, descripciones simples
Enlace incompleto
Verifica que empiece con https://
Una vez enviada la información, empieza la producción. Errores que el cliente escribió pueden generar costos adicionales o impedir cambios — por eso vale la pena que revises la vista previa con él antes de que le dé "Enviar".
Si tu cliente ya envió y quiere corregir algo
La ventana de edición depende del plan — no le prometas algo que su plan no tiene:
Basic: no incluye edición posterior.
Start: incluye edición posterior.
Pro: ventana de edición de 10 días desde que se genera el perfil.
Si la ventana ya cerró, o su plan no la incluye, dirígelo a soporte — no le des tú mismo instrucciones de edición que no le correspondan a su plan.